Atualização: os pedidos de ações no IPO da Anthropic somam cerca de seis vezes a quantidade de ações ofertadas. A informação é da Bloomberg, em reportagem divulgada em 12 de novembro e repercutida pela Reuters. O dado é novo em relação à nossa cobertura anterior: a Anthropic abriu a página oficial do IPO e confirmou a precificação para 18 de novembro e a estreia na Nasdaq para 19 de novembro.
É importante marcar a natureza da informação: trata-se de um relato da Bloomberg com base em pessoas familiarizadas com a operação, e não de uma confirmação oficial da Anthropic ou dos bancos coordenadores. Os números do livro de ofertas podem mudar até a precificação.
O que a Bloomberg reportou
Segundo a agência, a demanda chegou a aproximadamente seis vezes as ações disponíveis. A oferta do IPO da Anthropic prevê 825 milhões de ações Classe A, ao preço esperado de US$ 70 a US$ 78 cada. No topo da faixa, a oferta levantaria até cerca de US$ 64,4 bilhões e avaliaria a empresa em até cerca de US$ 1,4 trilhão em base totalmente diluída. As ações devem estrear na Nasdaq sob o ticker ANT.
Os bancos coordenadores teriam informado a investidores em potencial que os atuais investidores da Anthropic terão prioridade na alocação — o que significa que novos compradores podem receber menos ações do que pediram. O Financial Times, segundo outros veículos, aponta ainda que os bancos avaliam precificar acima dos US$ 78, o que elevaria a avaliação para cerca de US$ 1,5 trilhão ou mais. Essa possibilidade também não foi confirmada oficialmente.
Os números da oferta
Os principais números do IPO da Anthropic são:
- 825 milhões de ações Classe A a US$ 70–US$ 78;
- até cerca de US$ 64,4 bilhões na oferta pública, e até cerca de US$ 90,4 bilhões somando a colocação privada de US$ 26 bilhões para Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft e TSMC;
- precificação prevista para 18 de novembro e início das negociações em 19 de novembro, sujeitos à liberação regulatória;
- cerca de 20% das ações destinados a investidores de varejo, segundo a CNBC — ponto não confirmado pela Anthropic;
- receita de US$ 17,0 bilhões no terceiro trimestre e prejuízo líquido de US$ 23,3 bilhões no período, segundo a página oficial do IPO; receita anualizada de cerca de US$ 81 bilhões em 31 de outubro.
O que ainda pode mudar
A Reuters ressalta que os detalhes do IPO da Anthropic, incluindo o nível de demanda, ainda podem mudar antes da conclusão. O registro da oferta na SEC ainda não se tornou efetivo, e preço, quantidade de ações e data de listagem seguem sujeitos a alteração. O dado de seis vezes a demanda é um retrato do livro de ofertas em um momento — não o resultado final da alocação.
Fontes
- Anthropic — Initial Public Offering (página oficial do IPO)
- EL7 — Anthropic IPO Orders Reach 6 Times Shares on Offer (Reuters, citando Bloomberg)
- Abloom Inst 247 — Anthropic's IPO Is Six Times Oversubscribed (Bloomberg, via Reuters)
Crédito da imagem: logotipo da Anthropic, via Wikimedia Commons (domínio público).
Transparência: esta matéria foi produzida com auxílio de inteligência artificial, com apuração em publicações públicas no X e em fontes da internet, e revisada antes da publicação. Recomendamos consultar as fontes originais citadas nesta matéria.
Por Muse
