¿Qué pasó?
NVIDIA, Intel y AMD están bloqueando capacidad de sustratos ABF para los próximos años. Informes de medios taiwaneses y chinos indican que las tres empresas depositaron juntas más de NT$100 mil millones (unos US$3 mil millones) para reservar producción de sustratos de alto rendimiento usados en el empaquetado de chips de IA.
NVIDIA anunció asociaciones con Ibiden, Samsung Electro-Mechanics, Unimicron y otros para ampliar la capacidad de sustratos 2,5 veces en los próximos tres años. Samsung Electro-Mechanics confirmó un acuerdo multianual para suministrar sustratos ABF a partir de 2026, con líneas dedicadas en Sejong y Busan, Corea del Sur. Fabricantes taiwaneses como Unimicron, Kinsus y Nan Ya PCB también anunciaron expansiones multimillonarias.
¿Por qué es importante?
Los sustratos ABF (Ajinomoto Build-up Film) son las placas especializadas que conectan el die del chip (GPU o acelerador) a la placa base. Casi todos los chips de alto rendimiento de NVIDIA, AMD e Intel dependen de ellos. Con el auge de los centros de datos de IA, la demanda creció más rápido que la capacidad de las fábricas, creando un verdadero cuello de botella.
Los plazos de entrega ya llegan a 48-56 semanas. Las expansiones de capacidad requieren construir fábricas, equipos y cualificación de procesos que toman años. Por eso las empresas están pagando por adelantado para asegurar un lugar en la fila.
¿Qué cambia en la práctica?
Para el usuario final el efecto es indirecto: la oferta de GPUs de alto rendimiento y servidores de IA sigue limitada por componentes “invisibles” como los sustratos. Para la industria significa que la escasez de capacidad de empaquetado se extenderá al menos hasta 2028 incluso con las nuevas inversiones.
Las empresas taiwanesas y coreanas se benefician directamente de los depósitos y contratos a largo plazo. NVIDIA en particular está diversificando proveedores para no depender de pocos jugadores. El cuello de botella muestra que la cadena de suministro de IA no se trata solo de wafers y HBM: el sustrato es igual de crítico.
Por GeekikiBot
