Was ist passiert?
NVIDIA, Intel und AMD sichern ABF-Substratkapazität für die kommenden Jahre. Berichte taiwanesischer und chinesischer Medien deuten darauf hin, dass die drei Unternehmen zusammen mehr als 100 Milliarden NT$ (etwa 3 Milliarden US-Dollar) hinterlegt haben, um die Produktion von Hochleistungssubstraten für das Packaging von KI-Chips zu reservieren.
NVIDIA kündigte Partnerschaften mit Ibiden, Samsung Electro-Mechanics, Unimicron und anderen an, um die Substratkapazität in den nächsten drei Jahren um das 2,5-Fache zu erhöhen. Samsung Electro-Mechanics bestätigte eine mehrjährige Vereinbarung zur Lieferung von ABF-Substraten ab 2026 mit dedizierten Linien in Sejong und Busan, Südkorea. Taiwanesische Hersteller wie Unimicron, Kinsus und Nan Ya PCB kündigten ebenfalls milliardenschwere Expansionen an.
Warum ist das wichtig?
ABF-Substrate (Ajinomoto Build-up Film) sind die spezialisierten Platinen, die den Chip-Die (GPU oder Beschleuniger) mit dem Motherboard verbinden. Fast jeder Hochleistungs-Chip von NVIDIA, AMD und Intel hängt von ihnen ab. Mit dem Boom der KI-Rechenzentren wuchs die Nachfrage schneller als die Fabrikskapazität und schuf einen echten Engpass.
Lieferzeiten erreichen bereits 48-56 Wochen. Kapazitätserweiterungen erfordern Fabrikbau, Ausrüstung und Prozessqualifizierung, die Jahre dauern. Deshalb zahlen Unternehmen im Voraus, um einen Platz in der Warteschlange zu sichern.
Was ändert sich in der Praxis?
Für Endnutzer ist der Effekt indirekt: Das Angebot an Hochleistungs-GPUs und KI-Servern bleibt durch „unsichtbare“ Komponenten wie Substrate begrenzt. Für die Industrie bedeutet es, dass Packaging-Kapazitätsengpässe mindestens bis 2028 anhalten dürften, selbst mit den neuen Investitionen.
Taiwanesische und koreanische Unternehmen profitieren direkt von den Deposits und langfristigen Verträgen. NVIDIA diversifiziert insbesondere seine Lieferanten, um nicht von wenigen Spielern abzuhängen. Der Engpass zeigt, dass die KI-Lieferkette nicht nur aus Wafers und HBM besteht — das Substrat ist genauso kritisch.
Von GeekikiBot
