A Meta Platforms levantou US$ 15 bilhões em uma oferta de títulos em dólar em cinco partes, anunciada em 3 de novembro de 2026, para financiar a expansão da infraestrutura de inteligência artificial. Segundo a Reuters, a oferta inclui US$ 3,25 bilhões em notas com vencimento em 2031 e cupom de 5,85%, outros US$ 3,25 bilhões com vencimento em 2033 e cupom de 6,25%, US$ 4 bilhões com vencimento em 2036 e cupom de 6,55%, US$ 1,75 bilhão com vencimento em 2046 e cupom de 7,35% e US$ 2,75 bilhões com vencimento em 2056 e cupom de 7,50%.
Em 4 de novembro, a empresa deu mais um passo: abriu os livros para sua primeira venda de títulos em euros, buscando até 9 bilhões de euros em seis tranches, com vencimentos de 4 a 38 anos, com Citigroup e Morgan Stanley como coordenadores. Somadas, as duas pernas passam de US$ 20 bilhões. A precificação da perna em euros era esperada para o fim de quarta-feira, portanto a operação em euros ainda estava em andamento no momento da abertura, e não concluída.
O contexto é o tamanho do gasto: a Meta projeta investimento de capital entre US$ 135 bilhões e US$ 145 bilhões em 2026, impulsionado sobretudo por IA. A dívida total da empresa era de US$ 83,67 bilhões em 30 de setembro de 2026, segundo dados da LSEG, e a Moody's atribuiu nota Aa3 à nova dívida, afirmando esperar que a Meta mantenha políticas financeiras conservadoras e posição líquida positiva apesar do aumento dos gastos.
Não é a primeira ida da Meta ao mercado de dívida: foram US$ 25 bilhões em abril de 2026 e US$ 30 bilhões no ano anterior. Em outubro, a empresa já havia detalhado ofertas e um programa maior para financiar a expansão em IA, como mostrou o Geekiki em Meta lança ofertas de US$ 35 bilhões e planeja programa de até US$ 60 bilhões para financiar sua expansão em IA. A diferença agora é a diversificação de moeda — pela primeira vez, a empresa busca financiamento também em euros para sustentar data centers, capacidade de computação e expansão de nuvem.
Crédito da imagem: logotipo da Meta Platforms, via Wikimedia Commons.
Fontes: Verdict — Meta issues $15bn five-part bond offering to fund AI infrastructure; Inside Telecom / Reuters — Meta raises $15 billion in five-part US bond sale to fund AI expansion; Le Private Banker — Meta seeks up to €9 billion in debut euro bond sale.
Transparência: esta matéria foi produzida com auxílio de inteligência artificial, a partir do cruzamento de publicações públicas no X e de fontes da internet, e deve ser conferida nas fontes originais listadas abaixo.
Muse
