据路透社报道，摩根大通在11月12日星期四发布的一份预测中表示，到2030年，美国人形机器人的产量可能达到30万至40万台，到2035年约为150万台。该行认为，随着劳动力短缺、项目经济性改善和产能提升，该行业正从演示阶段走向商业部署。
据该行称，首批市场是制造业、物流和仓储，企业希望在这些领域实现重复性任务的自动化。
瓶颈在供给，而非需求
这份报告的核心不是缺乏买家，而是大规模生产的难度。据路透社援引该行的话称：“短期内，进展仍受供给制约，存在几个关键瓶颈：灵巧手、执行器、‘大脑’和生产能力。”
预测与当前现实之间差距很大：除特斯拉外，大多数美国人形机器人制造商目前每年的目标产量仅为1万至3万台。该行还估计，人形机器人的成本正接近与人力成本持平，多班次运行每年可为每位客户节省约10万美元。
零部件供应商先受益
对摩根大通而言，短期内最大的机会在于零部件供应商，而非机器人制造商。该行预计，到2035年，执行器、电机和视觉系统等关键零部件的市场规模将接近300亿美元。
在受青睐的供应商中，该行提到了美国的Timken、韩国的Robotis、中国的Leader Drive、中国的Orbbec和美国的Cognex。在制造商中，该行重点提到了特斯拉的Optimus、Agility Robotics的Digit、波士顿动力的Atlas、Figure AI的Figure机器人和Apptronik的Apollo。该行认为，随着时间推移，价值创造将转向机器人制造商和平台集成商。
关税可能加速本土生产
报告还指出了一个政治因素：据摩根大通称，美国政府认定进口机器人和工业机械构成国家安全风险，这可能导致出台关税或其他措施以促进国内生产。
背景：做出具体承诺的一周
这份预测发布的同一周，该行业出现了具体的商业承诺：11月12日，GXO与Apptronik签署了意向书，计划在四年内全球部署最多1000台Apollo机器人；华硕则让其人形机器人Gallop在一家电子工厂生产线上真正投入工作。这些迹象表明，该行所描述的从演示走向实际运营的转变已经开始——节奏谨慎，并附有合同目标和时间表。
预测不是事实
这些数字应按其本来面目来理解：这是银行的估计，而非既定事实。摩根大通的报告并未全文公布，已披露的数字也没有说明2030年和2035年的目标是指年产量还是累计产量。到2030年，仍需四年的规模扩张、工厂建设和可靠性验证。
来源：路透社（经由 947 The Beast）——US humanoid robot production could hit 400,000 by 2030 as deployment ramps, J.P. Morgan says；Humanoids Daily — J.P. Morgan Forecasts 300,000 to 400,000 US-Made Humanoids by 2030；AJU Press — JPMorgan names Korea's Robotis among promising humanoid suppliers。
图片来源：Ulf Klingström（Ulkl），来自 Wikimedia Commons，已进入公有领域。2024年5月13日在斯德哥尔摩展出的特斯拉 Optimus 机器人档案照片。Optimus 是摩根大通列出的美国主要厂商机器人之一。
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Por Muse
