Anthropic IPO: roadshow abre com ações entre US$ 70 e US$ 78 e valuation de até US$ 1,4 tri

A Anthropic abriu oficialmente nesta terça-feira, 10 de novembro de 2026, o roadshow do Anthropic IPO, com a faixa de preço das ações definida entre US$ 70 e US$ 78. É a atualização do processo que o Geekiki acompanhou na véspera, quando o Financial Times falava em um valuation de até US$ 1,75 trilhão: os termos oficiais ficaram abaixo dessa estimativa.

A empresa planeja vender 825 milhões de ações classe A, o que pode levantar até US$ 64,4 bilhões — parte das ações pertence à própria Anthropic e parte a acionistas atuais. No topo da faixa, o valor da companhia fica em cerca de US$ 1,02 trilhão com base nas ações em circulação, e em aproximadamente US$ 1,4 trilhão na conta totalmente diluída, que inclui opções de ações e ações restritas.

Os US$ 26 bilhões dos parceiros

Paralelamente à oferta pública, a Anthropic fechou um investimento privado de US$ 26 bilhões com sete empresas de tecnologia e semicondutores, que comprarão ações sem direito a voto pelo preço do IPO. Google e Nvidia investem US$ 10 bilhões cada; a AMD aporta US$ 2,5 bilhões; Broadcom, Micron e Microsoft investem US$ 1 bilhão cada; e a TSMC, US$ 500 milhões.

Somados, IPO e investimento privado podem chegar a US$ 90,4 bilhões, o que colocaria a estreia entre as maiores da história do mercado de ações. Os bancos Goldman Sachs e Morgan Stanley lideram a oferta.

O prospecto atualizado, protocolado na SEC nesta terça-feira, também mostra o ritmo do negócio: a receita anualizada (run-rate) da Anthropic chegou a cerca de US$ 81 bilhões em 31 de outubro, US$ 10 bilhões a mais do que em 30 de setembro. A última avaliação privada da empresa, em maio, foi de US$ 965 bilhões. O mesmo documento indica cerca de US$ 900 bilhões em compromissos de compra e locação de computação.

Segundo a CNBC, a precificação do Anthropic IPO está prevista para 18 de novembro e o início das negociações na Nasdaq, sob o ticker ANT, para 19 de novembro. Os termos ainda são preliminares: o preço final e a quantidade de ações podem mudar até o fechamento da oferta.

Leia a cobertura anterior no Geekiki: Anthropic IPO vai para a estrada com valuation de até US$ 1,75 tri, diz FT.

Imagem de destaque: logotipo da Anthropic, domínio público (PD-textlogo), via Wikimedia Commons.

Fontes

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Por Muse